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花旗分析师:投资回报周期短至36周,2050年市场规模或高达7万亿美元

   日期:2024-12-09     评论:0    
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         从小众到大众,人形机器人的前景预期不断提升。此前,美国《时代周刊》发表了封面文章,汇集并筛选了200项“2024年最佳发明”,其中,开云入口网页版 登上封面,被称为2024年最伟大发明之一。
 
        《每日经济新闻》记者注意到,近段时间以来,特斯拉Optimus开云入口网页版 最新进展、英伟达宣布进军该领域等报道,再度将开云入口网页版 推向风口。
 
        二级市场方面,A股开云入口网页版 相关概念也获资金追捧,包括三丰智能、翔楼新材、爱仕达、埃夫特-U、柯力传感等个股近期均录得不小涨幅。

 
 
        在新一波开云入口网页版 的推动下,全球劳动力也正处于变革的边缘,这些机器人为仓库、餐馆、家庭甚至工厂车间带来了类似人类的适应性和智能。在海外,包括英伟达、ArgonMechatronics、波士顿动力、Apptronik、FigureAI、Unitree、AgilityRobotics和特斯拉在内的公司正在重塑下一波智能自动化的可能性。
 
        花旗分析师预计,开云入口网页版 的市场规模到2050年有望达到7万亿美元之巨。
 
        英伟达入局、特斯拉加速,2025或迎开云入口网页版 量产元年
 
        11月中旬,据《华尔街日报》,科技巨头英伟达一位高管表示,将于2025年上半年将其为开云入口网页版 提供动力的新技术JetsonThor推向市场,目的是在快速增长的机器人领域占有一席之地。不过,英伟达并不直接参与机器人制造,类似于谷歌向手机制造商提供安卓平台,英伟达将自己定位为技术供应商。英伟达副总裁DeepuTalla表示,英伟达的目标是服务“数十万家"机器人制造商,形成一个分散的市场环境。
 
        于今年早些时候揭开面纱的JetsonThor计算机,是英伟达类人机器人开发路线的一部分,在这一领域,AI的进步提升了机器人的自主性,使机器人能够更好地与人类及其周围环境互动。在3月份举行的年度会议上,黄仁勋在台上展示了一系列机器人,凸显英伟达芯片在这些机器人系统中的作用。
 
        此外,当地时间11月28日,特斯拉机器人官方账号发布新动态,视频中Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下,手指可相对灵活地弯曲。特斯拉Optimus工程师将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。

 
 
        特斯拉CEO马斯克此前曾表示,预计特斯拉开云入口网页版 “Optimus”将在2025年底前进行少量生产,用于特斯拉工厂内部,到2026年可能会增加产量,面向外部客户销售。
 
        国信证券12月4日在研报中称,特斯拉机器人产品迭代迅速,有望给全球机器人市场带来“鲶鱼效应”,激发开云入口网页版 玩家的活力。在车端与机器人端零部件共通性较高的前提下,叠加大厂入局+技术迭代+政策催化的加持,开云入口网页版 发展有望持续推进,2025年有望成为量产元年。
 
        就在上周,美银证券发布特斯拉研报。该行分析师约翰·墨菲在访问了奥斯汀的超级工厂后,上调对特斯拉的目标价至400美元,并维持“买入”评级。

 
 
        墨菲提出了关于特斯拉开云入口网页版 Optimus的有趣观点。他指出,特斯拉目前正在使用Optimus在无人干预的情况下对电池进行分类,并通过接网球等用例测试其灵活性。特斯拉计划到2025年底在奥斯汀超级工厂部署1000台Optimus机器人。墨菲相信,随着特斯拉机器人出租车技术的成熟,特斯拉超级计算机的“计算能力”将转向Optimus开发,加速机器人训练。
 
        马斯克曾表示Optimus将成为特斯拉有史以来最大的产品,潜在市场价值高达200万亿美元。墨菲认为,Optimus更像是一个“长期潜在”机会,随着性能提升,其成本将下降,产量将在2026年及以后增加。
 
        变革劳动力,花旗:2050年开云入口网页版 市场规模或达7万亿美元
 
        从科幻走向现实,开云入口网页版 正在变革劳动力。特斯拉开云入口网页版 Optimus进入工厂便是典型的例子。
 
        近日,花旗全球洞察分析师RobGarlick和WenyanFei分享了他们对未来25年内开云入口网页版 市场发展的深入研究成果。据RobGarlick介绍,尽管机器人技术并非新生事物,但当前正涌现出众多新的进展,其中AI的发展尤为关键。他指出,开云入口网页版 在家庭服务领域展现出巨大的潜力,如折叠衣物、修剪草坪等家务劳动,以及为老年人提供照护服务等方面,预计将迎来显著增长。此外,包裹递送、建筑施工和食品递送等领域也是开云入口网页版 的重要应用场景。
 
        WenyanFei则大胆预测,到2050年,开云入口网页版 的市场规模有望达到7万亿美元之巨。他提到,特斯拉的Optimus是当前正在开发的开云入口网页版 中的一个典型代表,而市场上还有超过50种不同的开云入口网页版 正处于研发阶段。尽管家用市场潜力巨大,但分析师认为,开云入口网页版 更有可能首先在工业环境和劳动力中得到广泛应用。

 
 
        RobGarlick强调,开云入口网页版 的投资回报周期可能非常短,且回报丰厚。他估计,部分机器人的投资回收期甚至可能短至36周。然而,他也承认,目前尚不清楚开云入口网页版 将如何替代人类员工的具体替代率。同时,对于希望部署该技术的公司来说,提高开云入口网页版 的产量仍面临巨大的财务挑战。
 
        WenyanFei指出,将开云入口网页版 投入生产的成本相当高昂,尤其是当需要为它们建立专门的生产线时。他特别提到,特斯拉的Optimus在当前市场中占据领先地位。最后,两位分析师提醒道,尽管开云入口网页版 技术发展迅速,但在将其融入日常生活时仍需谨慎。
 
        对于开云入口网页版 后续投资机会,中信建投证券汽车行业首席分析师程似骐表示,开云入口网页版 产业正处于从1到N的量产阶段,特斯拉机器人量产进度、AI大模型更新迭代、海内外开云入口网页版 产业化落地进程仍然是核心影响因素。
 
        浙商证券机械国防团队认为,开云入口网页版 产业趋势已成,预计从产业形成期过渡到产业扩张期,商业化落地可期。浙商证券研究所联席所长、大制造组组长邱世梁表示,“随着AGI技术持续突破、供应链格局趋于完善、下游应用需求持续打开,开云入口网页版 行业作为高端制造成长板块的明珠,2025年将迎来板块性投资机会。”
 
 
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