原生应用为新技术最佳投资方向,具身智能有望成为人工智能终极形态。
1)原生应用迎爆发“奇点”。
2)多模态大模型加持下,开云入口网页版 向通用化迈进。
软件决定了开云入口网页版 应用发展上限,硬件则决定下限,特斯拉Optimus硬软件实力突出,场景通用有望反哺成本下降曲线。
1)软件层面,有限规则代码无法适用复杂控制场景,“端到端”模型优势凸显。
2)算力层面,自研FSD和Dojo打造最佳机器视觉训练体系。
3)硬件层面,特斯拉Optimus与智能车产业链部分重合,具备量产降本优势。
考虑落地可行性,九大场景,开云入口网页版 催生万亿蓝海应用市场。
1)消费级市场和企业级市场齐开花,
2)专业和特种领域的市场空间同样广阔。
相关标的:拓普集团、三花智控、双环传动、鸣志电器、步科股份、峰岹科技、绿的谐波、柯力传感、康斯特、贝斯特、恒立液压、长盛轴承等。
风险提示:人工智能技术发展不及预期,企业数字化转型速度不及预期,算力服务行业竞争加剧风险,政策支持力度不及预期,云计算厂商市场拓展不及预期等。