谷歌云业务部门表示，正在与MayoClinic合作测试一项新的服务，以定制专用的医疗领域的聊天机器人。通过这项最新推出的基于生成式人工智能的企业搜索服务，未来在医疗健康领域，生成式AI技术的发展将允许医生通过简单的查询更快地获得患者的病史、影像记录、基因组学或实验室等数据，即使这些信息以不同的格式或者位置存储。
海外“AI+医疗”发展相对成熟，已推出AI影像、诊断、制药、管理、机器人等产品。欧美等海外的“AI+医疗”产品研发相对领先，通过AI赋能，一方面提高医疗效率、降低医疗成本；另一方面提高医疗质量，为患者带来更好的治疗效果。从目前海外产品成果来看，AI已经在辅助诊断、药物开发、数据管理、临床决策等多个领域取得了一定的成果。长江证券认为，多维度共同驱动之下，“AI+医疗”有望成为医疗IT行业下一个核心增长点。随着海内外各类医疗IT公司不断利用先进的AI技术赋能行业并解决核心痛点，国内相关企业或进一步加大AI领域的研发进度，未来存在商业化进一步升级的可能。
公司方面，朗玛信息成功开发出具有自主知识产权的医疗健康人工智能产品“朗玛·39AI全科医生”的认知水平可以达到初、中级全科医生的水平，具备健康医学问答、轻问诊咨询、慢病健康管理等能力。创业慧康与浙大计算机创新技术研究院、浙江省智慧医疗创新中心签订三方战略协议，推动AI大模型(如GPT、ChatGLM、LLaMA、T5、SegmentAnything)在临床医疗、公共卫生、个人健康等场景中的研究与开发。
成本端或再降15%，2023年海风有望迎来装机爆发
据中国三峡电子采购平台消息，江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购。
海风装机成本迎来普遍下降，中信证券测算2022年国内海风项目单位造价降幅普遍达25%以上，预计2023年仍有望实现15%左右降幅，驱动海风加速推广平价上网。中泰证券认为，江苏是国内海风大省，“十四五”海风新增装机规划约9.1GW，招标陆续启动进一步加强2023年当地及全国海风装机高增确定性。
上市公司中，中天科技是国内海缆+海工龙头，2023年3月，公司公告新增全球海缆项目订单21.18亿元。大金重工的海上风电业务主要生产海上风电塔筒，公司产品出口全球三十多个国家和地区。
这类器件将大大减小尺寸，有望广泛
应用于光模块等多个领域
机构指出，薄膜铌酸锂调制器具有大带宽、低功耗、小尺寸等优势，有望成为调制器未来的重要发展方向。光通信、光纤陀螺、超快激光器等领域均存在对薄膜铌酸锂调制器的需求，未来增长具备广阔的市场空间。
中信建投证券表示，铌酸锂具有电光系数大、调制带宽大、损耗小、稳定性好等优点，广泛应用于相干光通信及军事航天陀螺仪等产品中。薄膜铌酸锂器件将大大减小尺寸，有望广泛应用于光模块和光器件等多个领域，市场规模进一步提升。根据LightCounting的预测数据，薄膜铌酸锂调制器适配的600G及以上相干光模块DSP市场，有望从2021年的1.31亿美元，增长至2027年的9.92亿美元，6年CAGR为40.06%，薄膜铌酸锂调制器行业具备较高的成长性。
上市公司中，天通股份生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料。光库科技具备了开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力。华工科技围绕当前InP(磷化铟)、GaAs(砷化镓)化合物材料，公司积极布局SiP(硅基光电子)、铌酸锂等新型材料方向，自主研发并行光技术(CPO、LPO等)，积极推动新技术、新材料在下一代1.6T、3.2T等更高速产品应用。
这一模式或快速在AI行业渗透，可最大化合理利用资源
随着AI的快速发展，算力短缺问题凸显，算力租赁或成为AI企业破局点。
华福证券指出，对于大多AI企业和行业应用企业而言，轻资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配，该模式有望快速在AI行业渗透，掌握算力资源的企业将具备非常明显的先发优势。另一方面，算力租赁业务本身也是轻资产模式，通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源，租赁收益与政府分成实现双赢，有利于城市云的进一步落地。
上市公司中，世纪华通深度参与投资的位于上海松江的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目，项目单栋算力达1400千万亿次浮点运算，能够承担各种大规模AI算法计算、机器学习、图像处理、科学计算和工程计算任务，该数据中心正在加快项目进度以尽快投入使用。首都在线在10余个国家或地区建设了云网一体化的云计算节点，可为云游戏、AI、XR、数字人、数字孪生、智能制造等各领域提供算力。东方国信在内蒙已布局数据中心，规划机柜数量共2万台，公司参股子公司在北京已布局数据中心，总规模9000台左右，公司也有自研的云计算基础设施软件，公司为客户提供数据中心、裸金属、GPU虚拟化、线路网络等租赁及相关云服务。
行业政策端有望持续超预期，海外拥有巨量潜在空间
商务部办公厅组织开展汽车促消费活动，推动完善农村充电基础设施。积极协调推动完善农村地区充电基础设施体系，依托县乡商业网点、企事业单位等场所，合理推进农村集中式公共充电桩场站建设。积极协调有关部门做好农村充电桩建设用地、电网支撑等保障工作。
随着大城市汽车消费进入平稳阶段，我国汽车增长区域正向农村转移，下沉市场对新能源车的认知接纳程度处于初期阶段，只有适度超前建设公桩才能打消充电焦虑，释放消费潜力。国家层面夯实政策底盘，充电桩下乡成为主要着力点。此外，目前欧美充电桩数量远远跟不上电动汽车增速，比例严重失衡。华鑫证券指出，中国充电桩成本优势明显，部分企业已有海外建厂等，未来实现大规模出海可期。
上市公司中，双杰电气拥有全系列交流充电桩、直流充电机等产品，并取得国网公司供应商资质，目前充电桩产品已出口东亚、南亚部分国家。特锐德截至2022年底，在全国范围内已成立独资/合资公司超过200家，其中，合资方为政府投资平台、公交集团等国有企业的超过100家，打造了覆盖全国的电动汽车充电网。金冠股份大功率快充设备功率从60kW~800kW，支持单枪、双枪和多枪联合充电，充电桩销售业务2022年度实现收入1.75亿元，较上年同期增长81.36%。
诺基亚贝尔发布800GE路由解决方案
在第31届PTEXPO期间，诺基亚贝尔发布的800GE路由解决方案，用“更少的瓦特驱动更多的比特”，以“有限的空间承载更大的容量”，从而提供更高速、更高效、更节能的网络连接。与此同时，华为近期也面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。
算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网络正朝着更高的速度发展——800GE。兴业证券章林认为，ChatGPT掀起AI产业浪潮，高性能计算需求带来算力缺口，800G光模块作为算力核心网络部件，率先引领算力基础设施爆发。
上市公司中，光迅科技800G光模块产品的需求主要是在海外，已有少量产品出货，并具备200G400G800G硅光芯片已具备量产能力。华西股份旗下索尔思光电800G光模块已小批量交付。
NikoPartners预计到2027年中国游戏市场总收入将超过570亿美元
咨询机构NikoPartners发布的一份最新报告显示，2022年中国游戏市场收入达到455亿美元，包含手机、PC和主机游戏。中国游戏公司在全球手机游戏和PC游戏的收入占比分别为47%和39%。NikoPartners预计，到2027年，中国游戏市场总收入将超过570亿美元。
随着游戏科技不断发展，相关科技的运用早已突破游戏行业本身，在AI、VR等诸多领域也已产生作用。作为复合型的文化内容产品，游戏既有天然的文化属性，也有着深厚的科技属性。事实上，游戏科技近年来正在芯片、终端、工业、建筑等实体产业领域实现价值外溢，释放更多效能。中信建投表示，游戏行业与AIGC具有天然适配性，AIGC有望带来游戏行业新一轮爆发。游戏行业是AIGC的天然适用场景，是AIGC最重要的商业化方向之一。随着未来AIGC技术不断成熟，其对游戏行业将带来变革式影响。
公司方面，顺网科技与英伟达为合作伙伴关系，在AI领域有较强的技术储备，其中包括在AIGC的相关技术，和华为在云游戏、鲲鹏产业链等方面有合作关系，打造基于边缘计算的云游戏服务平台。迅游科技的“迅游网游加速器”是基于公司独立研发的SCAP，运用互联网智能路由导航、云加速节点部署SMART智慧算法等多项加速技术，能够有效解决玩家在网游中遇到的延时过高、登录困难、容易掉线等问题，在行业内具备较高的知名度和较强的竞争优势。
