受到市场的影响,各大芯片巨头纷纷走向财务的下坡路,例如英特尔一方面在裁员,同时还在进行员工的停薪留职;台积电方面则鼓励员工休假;AMD全球裁员5%;格芯裁员800人;美光等存储大厂开始减产去库存,此外,各大芯片巨头也都在纷纷缩减明年的开支,例如台积电最高会缩减60亿美元。
所以我们看到,各大芯片巨头们都开始抱团过冬了,但是在这样似乎是大背景的情况下,中芯国际却逆市而行,近期中芯国际方面宣布将会继续扩产,扩产规模达到34万片,约当8英寸产能918万片/年,新增每年近千万片晶圆的产能,无论什么时候来看,这都是一个大手笔,更何况是在各大巨头们大幅缩减资本支出的当下。
其实近几年来,中芯国际一直都在积极扩产,而就在中芯国际宣布继续扩产之后,国产芯片传来了好消息,而且是“破纪录”的好消息,根据媒体报道,来自海关统计的数据显示,在今年前11个月,我国在集成电路上的进口减少了14.4%,进口数量为4985.1亿个,也就是说,芯片的进口量减少了约839亿个,进口芯片减少比例创造了新的纪录,在今年前四个月时,这一数据还是11.4%。
很显然,国产芯片的快速发展,使得具备了替代部分进口芯片的实力,而且这种替代的速度在加快,通过以上的数据对比就已经看出了端倪。一方面是国产芯片的设计能力越来越强,例如在第三大指令集架构RISC-V方面,我们已经做到了世界领先,我们国产自研的LoongArch指令集架构,已经成功研发出32核心服务器芯片。
在下一代芯片技术芯粒技术上,中企在芯片知识产权授权上已经跻身世界前十,就连欧洲智库近日也表示,要借鉴我们经验,发力芯片设计。除了芯片设计,更加重要的,是国产芯片制造产业的快速发展,一方面是技术,另一方面就是产能。
有了技术没有产能,也自然无法制造出足够数量的芯片,因此国产芯片可以做到快速替代部分进口芯片,中芯国际大力扩产起到了积极作用,要知道中芯国际营收的70%都来自国内,根据之前的报道,在2021年,我们在芯片的国产化率上是20%,而到2025年,要做到70%。
因此我们也就可以理解为何中芯国际逆势扩产近千万产能,然而这还只是刚刚开始,所以未来对芯片制造设备上的需求将会是海量的当量,那么ASML还要犹豫吗?
诚然,ASML在DUV光刻机上近年来坚持持续向我们供货,但是在EUV光刻机上却寸步不行,但是放眼EUV光刻机的大客户们,先说台积电,首先台积电前段时间将3纳米产能直接砍掉了约80%,还取消了一座7纳米晶圆厂的建设,今天开始进行移机的美国5纳米工厂,采用的光刻机也是从台厂拆运过去的旧设备。
还有现在正大力发展芯片代工的英特尔,之前将其爱尔兰工厂移入了一台EUV光刻机,而这台EUV光刻机也是从其美厂拆运而来,现在其爱尔兰工厂还在让员工停薪留职。
反观我们国内大陆市场,在去年就已经成为ASML的第一大出货地,美国SIA也表示我们依然是全球最大的芯片市场,所以ASML向中企出货EUV光刻机,经济效益将会非常可观,而且,ASML的窗口期也并不长。
也就是说,ASML并非一直都能保持EUV独家供应商的市场地位,之前ASML方面就已经表示过,我们并非不能制造出顶级光刻机,因为物理定律在荷兰与在我们是一样的。
此外,由于芯粒技术和我国在先进封装技术上的全球先进地位,其实对EUV光刻机的依赖程度在减少,这也是整个行业发展的大趋势,例如台积电也成立了一个先进封装的半导体联盟,英特尔在先进封装上的研发投入每年已经高达超240亿人民币。
因此总结来看,无论是在我们国内的市场环境、竞争环境以及产业发展趋势来看,留给ASML犹豫的时间都是不多的,所以ASML要早做决定了。