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机器人概念股又掀涨停潮!为什么顶流基金经理们不来参与?

日期:2022-07-28 来源:每日经济新闻 评论:0
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  今天,一个板块沸腾了,不仅概念指数创新高,板块中大量个股也创新高。一群参与这个板块的交易型选手建了一个微信群,群里的“红包雨”络绎不绝。
  这个板块,就是 机器人板块,前段时间,因为特斯拉推出机器人的相关消息,刺激A股机器人板块出现暴涨。当时,不少人还觉得可能是短炒行为,怀疑它的持续性。现在看,当时只是一个开始。
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  先看机器人指数的走势,5月以来完全独立于大盘,走出强劲上升趋势。
  再看板块个股,大量股票连创新高。比如其中绿的谐波、中大力德、京山轻机等,已经走出了今年最强的牛股品相。尤其是绿的谐波,4月底最低跌到72元,今天最高涨到279元(复权价),还有中大力德,14元启动,今天涨停价31.79元;京山轻机,11元启动,今天最高26.4元。此外,还有三花智控、江苏北人等,今天也都创新高。
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  也许有读者会觉得,Z哥突然又和大家聊机器人概念股,是不是看到涨嗨了,出来马后炮?
  其实一个月前,Z哥就已经发文《身高1米72的特斯拉机器人“擎天柱”,凭啥还没问世,就在A股掀起涨停潮?》,分享过这个题材,还有其中一些公司。比如三花智控,中大力德等。
  当然到了现在,Z哥说实话也不敢推荐大家继续追高。虽然觉得可能未来还有不小的想象空间。但毕竟已进入收获季,“前人”都在发红包了(俗称获利盘太重)。
  那么,今天再谈它,意义何在呢?
  实际上,Z哥想表达的是,大家有没有发现,今年涨得最好的这些股票,你在大股东名单中,几乎是看不到任何所谓顶流基金经理的身影?是不是顶流基金经理们,对这些重要的机会都视而不见?如果是,又为什么?
  Z哥觉得,一个很重要的原因是,不少顶流基金经理都已经“躺平”了,他们管理的产品规模一旦达到几百亿,甚至上千亿规模之后,几乎都选择了躺平。最主要的,躺在了白酒和医药两大赛道,此外还有一些大金融、大消费、地产链等传统白马赛道上。
  而今年,一个很有意思的现象是,一季度,几乎所有赛道股全部大幅回撤,但经过二季度的反弹,结果只有新能源一个赛道收复了失地。其他赛道,依然躺在山腰。最典型的,就是白酒和医药。
  为什么今年,顶流基金经理全线溃败,业绩好的,几乎都是规模较小的产品?原因也很简单,顶流都躺平了,维持好规模,只要表现不算太糟糕,就能收到可观的管理费。而只有规模小的产品,新锐基金经理,他们还有不断进取的动力。
  这个现象也给我们上了一课:过去几年横空出世的顶流基金经理,如今已经不再值得投资者“无脑梭哈”了——当然,如果你有自己的选股、选基逻辑,也对自己选择的基金经理或赛道充满信心,耐心等待不失为一种办法。
  出于各方面原因,他们目前只躺在白酒、医药等大消费赛道中得过且过。但是,未来推动中国经济增长的主要动力,还会来自于大消费吗?或许要打一个问号。
  今年以来,有这样一种观点,认为新能源产业有望取代房地产,成为未来中国经济最大的经济增长动力来源。
  这种观点,可能还相对狭隘了一些。也可以说得更加宽泛一些,中国正在将经济增长模式从房地产价格和消费者债务的上涨推动,转变为由实力雄厚,技术先进,工业企业驱动型增长模式。或者说,正在转变为专注于技术创新和国内本土化。以后若要成功地投资于中国市场,投资者必须有所选择。考虑到中国当局正在变化的关注点,投资于中国未来的通用电气、辉瑞和埃森哲等会更有前景。
  实际上,前面提到的机器人概念,也正是技术创新和国内本土化的一个重要领域。那么,消费还会不会有增长呢?
  或许会有,但增长的方向会发生变化,传统的白酒、医药,还有很多必选消费的赛道,基数已经足够大。而一些新消费的赛道,可能会成为新的增长点。比如昨天提到的培育钻石,我相信现在关注这个方向的人还不多,但培育钻石逐渐取代天然钻石的消费趋势可能正在形成。另外,医美作为新消费的一个重要领域,也是值得关注的。因为医美很有可能从一种可选消费,逐渐转变成必选消费,这种变化带来的空间就非常值得关注了。
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