据奥维云网近日数据，2021年上半年，扫地机器人销量高达280万台，零售规模为53亿元，同比增长了39%，占整个清洁电器市场比例14.9%，较去年全年相比，提升9.5个百分点，已成为清洁电器行业的第三大细分品类。
回顾2019年-2020年，扫地机器人在导航相关硬件和软件技术上取得了长足进步，使得产品导航方面的使用体验迅速提升。而2020年-2021年，“拖地”、“自清洁”成为亮眼的创新元素。
随之，“扫+拖”就成为了扫地机器人产品共同的发展方向。品牌在努力满足消费者“光脚自由”的同时，市场格局也随之发生变化。
扫地机器人市场，跑出“三梯队”、“一黑马”
聚焦国内市场，扫地机器人品牌其实不在少数。其中，一些中小品牌缺乏自己的核心技术，在整体产业链上的整合能力不足。结果就是独立研发能力较弱，市场占有率低，发展以跟风为主。
相比之下，由于行业壁垒的存在，头部品牌占据绝大多数市场份额，具备充足的话语权。在《螳螂观察》看来，之前国内可简单分为以下几个梯队：
第一梯队：
科沃斯
172.800
-0.20
-0.12%
)，在技术、品牌以及渠道方面形成了全面的先发优势，产品系列完全覆盖了入门级、规划式和高端全局规划式扫地机器人，近几年市占率稳定在40%以上；
第二梯队：小米和小米生态链企业石头，两个品牌在线上市场的占有率约25%；
第三梯队：主要由iRobot、浦桑尼克、克林斯曼和传统家电厂商（如海尔、美的）组成；
而随着“拖地”和“自清洁”功能一起加入产品之中，行业窜出“云鲸”这匹黑马,挤入前三梯队。根据奥维云网数据，2020年云鲸线上市占率达到11%；今年1-9月中旬，云鲸线上市占率再次攀升，达到了17.13%，位列第二。
这个成绩主要归功于“小白鲸”J1。云鲸在2019年底推出了能够自动清洗拖布的机器人“小白鲸”J1，可以自动识别拖布脏污程度，并自动返回基站清洗，免除了人工清洗拖布的工作。
云鲸率先推出的“自清洁”模块，在行业中本就是创造性的，也是云鲸能撕开市场缺口的第一个关键因素。
功能就是用来满足需求的。因为懒人经济的兴起，80后、90后一旦成为扫地机器人的潜在消费者，自然希望通过产品将“偷懒”发挥到极致。这时候越能满足“偷懒”需求的扫地机器人，必然会吸引更多消费者。
第二个关键因素，在于云鲸把扫地机器人和内容营销结合得不错，也就是“产品+内容驱动消费”的打法。
我们刷微博、知乎、小红书等内容平台上可以发现，云鲸以智能家居生活作为内容切入点，来引导用户参与和讨论。像是“狗子的玩具”、“带娃也能轻松清洁”、“会拖洗的机器人”，都会给人差异化的印象。而不管用户是表扬或者吐槽，都是一种互动，最终影响到其他消费者的购买决策。
回归到技术层面，“自清洁”其实也有着一定的门槛。比如科沃斯、
石头科技
882.000
26.93
3.15%
)等老牌厂商，也花费了2年不等的时间进行跟进。
但作为头部品牌，技术跟进的能力也是毋庸置疑的。像科沃斯在今年上半年推出了主打拖地功能和拖布自清洁的产品N9+，其不仅可以旋转增压拖地，而且还自带水箱可以恒湿拖地，进一步提升了扫地机器人的拖地能力。
同时，科沃斯还将N9+定在和云鲸“小白鲸”相近的价格区间内，这使得N9+的产品竞争力变得更强了。在今年618电商大促的时候，这款产品就在多个平台（天猫除外，占据首位的是云鲸）的扫地机器人热卖榜中占据首位。
截至上半年来看，科沃斯相比于其他行业头部如石头科技，补齐自清洁功能是最为迅速的。因为在模式上，科沃斯更具备制造端的优势，长时间的硬件制造经验使得产品落地时间被大幅缩短，新产品出得更快。
像石头科技由于是轻资产的模式，需要和
欣旺达
51.110
0.21
0.41%
)等代工厂商合作制造，完成整个产品的开发流程（产品定义与设计、工程开发阶段、工程验证阶段、生产制造验证阶段、量产交付与维护五个阶段），落地周期相对较长。
所以科沃斯N9+推出时，自清洁功能刚成为扫地机器人行业一个新的战场，竞争也才刚刚开始。而整个上半年，围绕自清洁功能，云鲸和科沃斯算是“双雄争霸”，没有其他厂商加入。
“扫拖+自清洁”下半场，不仅拼产品还要拼服务
围绕自清洁功能，这种局面并不能维持太久，有更多新玩家在功能上做出跟进。不过，由于加上功能发展处于起步阶段，产品形态目前没有完全成熟，我们能够看到许多厂商在不断尝试创新。
时间来到下半年，不仅有科沃斯、云鲸的产品迭代，还有石头科技发布有自清洁功能的产品。除了行业头部，还有追觅W10、哇力H10、哇力N2等非常有竞争力的产品。在《螳螂观察》看来，厂商有着多方面的升级：
1、在“自清洁”基础上，做好除菌消毒这件事
原来传统扫拖一体机上的拖地功能逐渐完善，从“辅助”变为“核心”功能。尽管产品会自动清洗抹布，可消费者反馈湿拖布产生异味、细菌滋生的问题也更加频繁。这时候，除菌消毒这个需求就渴望得到满足。
以追觅W10为例，它第一个宣传亮点就是增加了自动烘干功能。扫拖作业彻底完成后，机器人回到清洁坞会对拖布进行清洗，完毕后会进行40°热风烘干，从而避免发霉或者渗水的情况。
下半年刚推出不久的科沃斯X1、云鲸J2也有相同的功能。科沃斯X1在宣传时指出，可以在2小时内快速烘干拖布；云鲸J2则可以提供45°的热风烘干。
可以看到，厂商们在下半年又进一步完善了“拖布清洁”这一整个自动化流程。当下，“热风烘干”是各个品牌产品的核心卖点之一，那么未来更会成为标配。
2、“扫拖分离”到“扫拖一体”，用户选择变得多样
云鲸“小白鲸”J1和J2两代都是“扫拖分离”，一般步骤是先扫再拖，需要手动安装拖布。
这种模式的优点在于干湿分离清洁更彻底。而如果将两个功能集成在一起，那么在第二次清洁的时候，两个边刷会变得异常潮湿，那么清扫的效果也就不如第一次了。并且，边刷也因为潮湿变得非常脏。
而“扫拖一体”的优点在于，扫、拖这两件事可以一次完成，效率可以说是翻倍提升，尽管在清洁程度上会稍逊于“扫拖分离”。
另外，“扫拖一体”模式也更加自由，扫和拖可以被视为彼此独立的两个功能。以追觅W10为例，如果你不希望扫和拖同时运行，那你可以设置为单扫或者单拖。整个过程就非常简单，不需要每次都手动拆装扫拖部件。
3、功能创新，服务体系也在跟着创新
此前提到的自清洁，已经是一个非常大的创新，使用拖地功能的同时也无需弄脏双手清洗抹布。这种功能升级很像从“手洗衣服”发展到“半自动洗衣机”，洗衣机清洗衣物代替了手洗，只是仍然需要加水、排水与加洗衣粉。
而现在有洗衣机的朋友肯定都知道，目前洗衣机都是自动排水，并且很多都支持自动加洗衣液。但是，你要想完整地享受到这个功能，起码要有专业人员上门安装，这个其实就涉及到“服务”了。
扫地机器人也是如此，像云鲸J2新增了自动上下水功能，就类似于洗衣机从早期的只拥有洗衣能力进化到全自动洗衣机。产品安装额外的自动上下水装置，连接家中的入水和排水口，基站可以根据需要自动进水和排水。
可水路安装设计需要适配不同家居风格和场景，同时要确保美观，对上门安装服务要求很高。
《螳螂观察》从云鲸J2用户了解到，云鲸是先勘探确认安装方案，再上门安装。购买了上下水模块后会安排，不用另外支付费用。如果勘探结果是不适合安装，可以退回上下水模块的费用。
所以，随着扫地机器人功能创新，用户需要的创新是全方位的。除了产品本身，还有体验等等。作为品牌方，早就不是只抛出一个产品就可以满足用户，服务也必不可少。
“乘风”家电自动化，扫地机器人还有更大溢价空间？
近几年智能化浪潮掀起，整个家电行业焕发出新的增长动力，其中家电全自动化成为一个大的发展方向。洗碗机、独立式干衣机在今年成为大家热议的新家电，扫地机器人也不例外。
奥维云网数据显示，截至2021年8月底，国内洗碗机的市场总销售额达到57.7亿元，同比增长15.8%；总销量达到116万台，同比增长3.2%。业内人士预计，今年国内洗碗机的市场规模有望接近100亿元。
Gfk中怡康数据也显示，今年1-8月，干衣机零售量60.8万台，同比增长136.4%、零售额38.7亿元，同比增长182.9%;京东家电今年1-9月干衣机成交额同比增长超300%。
洗碗机、干衣机和扫地机器人风靡的背后，就是乘着家电自动化这阵风。而消费群体年轻化、“懒人经济”兴起，让这阵风吹得更猛。同时，它们也是家电未来会走向全自动化的有力证明。
回到扫地机器人来看，它的自动化绝大部分是聚焦于多功能集尘基站。把这个“大盒子”做好，推动产品全自动化，产品也相应有了更大的溢价空间。
比如自清洁功能，进一步提高产品的自动化属性，让云鲸市占率因此快速提升，科沃斯也紧随其后推出相同功能。
还比如集尘功能，iRobot于2018年推出的iRobot Roomba i7+搭配了Clean baseTM自动集尘充电座。它能够自动将扫地机器人集尘盒中的污垢吸入一次性集尘袋中，可以容纳30个集尘盒的污垢，因此消费者只需要一个月左右清理一次集尘袋即可，进一步解放双手。科沃斯、石头科技也在近几年推出相似的可选配件。
在产品数量上，扫地机器人还有很大的空间。拿2020年数据来说，国内扫地机器人渗透率不足7%，远低于美国的15%，而美国2020年相较于2014年提升了9%。换言之，国内渗透率较国际市场仍有差距，那么增长潜力无疑也会更大，爆发势头会更为迅猛。
眼光放长远一些，乘着家电自动化这阵风，扫地机器人未来还会不断地突破功能边界。扫地机器人功能仍在创新，最终产品形态还没有确定，有着很大的想象空间。其中，科沃斯、石头科技、云鲸等公司能否给用户带来超乎期待的产品，必然需要做出更多努力。
