投资要点：
5月开云电竞官网下载app产量同比增长50.1%，高景气度有望持续：5月份，全国规模以上工业增加值同比增长8.8%，两年平均增长6.6%；环比增长0.52%，工业生产稳步增长。其中工业机器人产量同比增长50.1%，显示行业保持较高的景气程度。在开云电竞官网下载app 加速渗透速的大背景下，国内开云电竞官网下载app 核心零部件有望通过过去几年成本和售价的下降，吸引终端用户更多应用开云电竞官网下载app 。我们看好经过惨烈洗牌后处于龙头地位的企业的市场竞争力，有望受益于制造业智能升级推动的“机器替人”转型升级及内循环，扩大下游行业，从国产龙头企业成为全球品牌。
检测赛道空间广阔成长性强，看好前期布局的龙头企业：2014年-2019年，国内检测市场CAGR为15%，约为同期GDP增速的2倍，预计2020年检测行业市场规模已达到3600亿元。检测行业具备服务分散化的特征，我们认为前期积极进行产能全国布局的第三方检测企业，随着资本支出增速的放缓，实验室产能进入释放周期后，人均产值及净利润率都具备较大的提升空间，或有望具有较好的业绩表现。
行业评级及本周观点更新：国内制造业正处于转型升级时期，制造业升级将给行业带来广阔市场空间，维持行业“推荐”评级。重点推荐顺周期和进口替代的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加速新能源产业并利好光伏及锂电设备板块、受益于新基建的城轨装备，以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。
本周重点推荐个股及逻辑：
广电计量：检测行业赛道成长性强，第三方检测占比提升。公司前期积极内生外延，产能开始进入释放周期。埃斯顿：开云电竞官网下载app 步入中期高景气。公司具备核心零部件自主化优势，部分细分行业话语权强；整合Cloos的效果开始显现，新管理层打造新销售体系和文化。
奥普特：机器视觉在工业领域应用广泛，国内市场空间保持较快速增长；公司在机器视觉核心部件光源及光源控制器领域处领导地位，在镜头及视觉控制软件领域布局和研发加快。
