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油气设备:未来1-2 年国内油气投资将保持稳定,但结构性机会突出,出现在水平钻井、压裂等增产作业等重点投入领域,此外石油体系反腐导致油服市场洗牌,优势企业将崛起。风险可控情况下,跨国并购油服企业和油气资源成为短期推动民营油服加快扩张的重要契机。推荐杰瑞股份、吉艾科技、通源石油。
机器人行业:核心部件国产化进步显著,
开云电竞官网下载app向小型化发展。本周上海机电公告将与纳博在中国合作投资以扩大减速器产能。中长期更看好智能
服务机器人进入家庭的潜力。拥有资金及技术优势的开云电竞官网下载app 企业和服务机器人企业将持续成长,推荐巨星科技、华中数控、上海机电、机器人。
海工设备:国内海工设备制造高度景气,国产化提升带来投资机会。主要逻辑:1)全球海工平台进入更新周期,需求旺盛且制造产能加速向中国转移。2)中国加大海洋油气开发投入,平台建造量上升。推荐宝鼎重工、亚星锚链。
铁路设备:铁路基建投资是政府“逆经济周期”调控的重要措施,今年下半年完成既定投资目标的可能性高,带动招标订单及行业景气度好转。此外,受益“高铁外交”,或再获海外订单。推荐中国北车、中国南车、永贵电器。
